【战略与投资】中美技术脱钩背景下的中日创新合作｜中国投资

  中美技术脱钩背景下的日本有意愿、也有能力成为中国的创新伙伴。中日创新合作将有利于在未来建立一个以东亚为主要舞台的、新型的国际创新分工协作体系

  中美贸易战愈演愈烈，美方从政府部门到民间智库，都在积极鼓吹和推动与中国的技术脱钩，意图切断中美高科技行业之间的联系。无论中美贸易谈判结果如何，美国在高科技行业对中国的打压，都将成为常态。中国一定要做出相应的应对。

  从逻辑上来讲，应对技术脱钩，有三种可能的路径。第一条路径，是不参与国际分工，建立完全自主可控，以进口替代为目标的国家创新体系。但是回顾前三十年，无论是大型工业项目的建设过程，还是两弹一星的研发历程，都清楚的告诉我们，要发展高科技行业，闭关锁国之路是行不通的。

  第二条路径，是强化和美国之外的发达国家的创新合作，搭建由中国主导的新型技术体系。这是法国前总理德维尔潘提出的“一个世界，两种体系”（One world, two systems）的思路在创新领域的延伸。实施的关键是，利用中国庞大的国内市场，充裕的资金，以及旺盛的企业家精神，整合全世界的创新资源，推行中国的技术标准。中国需要变得更加开放，更为积极的推动与世界的合作。

  第三条路径，是继续参与现有的国际分工体系，但是集中力量在少数细分市场形成突破，培育一批隐形冠军，以强化对美国的反制手段。半导体行业的经验清晰的显示，分工高度复杂的高科技行业，没有一点国家可以掌控产业链上的全部环节。中国力争在少数细分环节掌握核心技术，提高技术门槛，将有利于和美国在长期博弈中处于优势地位。

  未来中国应对技术脱钩，应该是在路径二和路径三之间选择一个平衡点。本文想要强调的是，无论选择哪一条路径，日本对中国而言，都将是一个很重要，绕之不去的国家。

  与大多数后发工业国不同，日本高科技行业形成了独特的发展模式，对美国的依赖程度极低。汤森路透和科睿唯安自2015年起，推出了全世界创新企业百强排行版。这一榜单主要是根据公司的专利情况，包括实际通过审批的专利数量，以及专利的引用等反映技术能力的指标制定的。如表1所示，日本在这个排行榜上和美国平分秋色，远远领先于其他发达国家。日本企业的专利，绝大多数是独立研发而成，美国技术上的含金量少。与日本企业合作，触及美国实体清单制度25%红线的可能性很低。

  还有很多例子都可以说明日本高科技行业对美依赖程度之低。众所周知，21世纪以来，日本自然科学类诺奖出现井喷，平均每年有一个得主。无论蓝光LED，锂电池等实用研发技术，还是预测6夸克存在等理论性极强的研究，多数获奖工作，都是日本自己培养的博士生，在日本本土独立完成的。近期日本媒体有报道，日本留美的理工科研究生，只有区区990人，是中国理工类留美研究生数量的百分之一。这一数字可以有多种解读，但是无疑反映了一个情况，即日本在高科技人才的培养上，几乎不依靠美国。或许可以说，日本是世界上最不惧怕对美技术脱钩的发达国家。

  日本还有培育隐形冠军的丰富经验，可供中国应对技术脱钩时借鉴。2019年爆发的日韩贸易战中，日本政府把韩国从半导体材料出口贸易的白名单上迁出，引发韩国上下激烈反弹。这是因为日本企业几乎垄断了半导体上游材料和相关设备领域。比如说日本在光刻胶，光刻胶生产设备，以及掩膜基板的全球市场占有率均达到了9成左右，而相关领域的韩国企业的对日进口依存度，则高达93.2%，98.7%和65.5%。可以设想，贸易摩擦的时候，如果中国有这么一批细分市场里的有突出贡献的公司，哪怕只是集中在少数几个环节，也会对美国形成巨大的反制。

  日本培育隐形冠军，有三点经验特别值得借鉴。首先，日本企业经常几十年如一日，在传统行业的细分市场里不断钻研，最后以意想不到的方式走到高科技的最前沿。比如说，为特斯拉车载电池提供生产设备的日本供应商，原来是做食品包装机起家的；全球唯一有能力加工百万分之一克塑料齿轮的日本企业，最早是做塑料瓶盖的。日本企业把在传统行业里积累的核心技术运用到高科技行业，往往能一举奠定市场地位。

  其次，日本的隐形冠军不仅有大企业，还有很多中小企业，很多卡脖子技术就掌握在小企业的手上。科技日报曾举出35项中国制造业发展的卡脖子技术，其中重型燃气轮机，全球只有西门子，GE，意大利安萨尔多公司，还有日本的三菱重工可以供货。三菱的核心供应商，能加工涡轮机组里的核心金属模块的企业，其实是一个只有80多人的小工厂。高压柱塞泵，是装备制造业液压系统的心脏。而柱塞泵里的核心部件，同样主要是由日本奈良一家200多人的小公司供货的。

  第三，日本的隐形冠军，很少单打独斗，他们背后都有一个强大的加工配套网络支撑其发展。这些网络里的成员，有长达数十年的分工协作关系，经常在一起切磋技术问题，相互之间有高度的信任。全球液晶面板用有机EL材料，主要是日本出光兴产供货的，而生产这些材料的设备厂商，仅有28人。但就是这么一个企业，它的背后，也有产业集群里数十家的供应商长期为其配套。

  日本企业和中国企业在科技发展上的巨大互补性，也使得日本在应对技术脱钩上，对中国具有特殊意义。

  一般而言，中国企业擅长颠覆式创新，而日本企业更擅长连续性创新。中国企业目前领先全球的，主要是网络，人工智能，云计算等数字技术及相关的商业模式创新。这些领域技术和市场都在快速变化，液晶电视出来，显像管电视就被淘汰，数码相机出来，光学相机就被淘汰了。商业模式也是极易被颠覆的。在这些领域取得突破，需要的是好的想法，旺盛的企业家精神，庞大的市场，充裕的资金，以及快速的反应。

  相比较而言，日本企业更擅长连续性创新。他们在对提高生产效率或产品性能，精度等起关键作用的化工及电子材料、零部件、精密设备及仪器等上游领域，有很强的竞争优势。这些领域的技术发展一般有强烈的连续性，重要的是长时间坚持，反复试错，在积累大量经验的基础上实现突破。

  正因为存在这种互补性，所以现在，在传统制造业里有多年积累的日本跨国公司，和中国新兴数字科技公司之间的合作慢慢的变多。最被广为报道的，是日本汽车巨头本田和中国最有代表性的AI企业商汤科技之间，围绕无人驾驶技术的合作。近期以来，以深圳为中心，日本传统制造业企业在数字化的经济领域的对华合作慢慢的变多（表2）。

  在另一方面，慢慢的变多的中国公司认识到整合日本高精尖的加工配套资源，对于掌握硬核技术的重要性。华为对这一点就有清晰的认识，他们和日本新材料等领域的企业和实验室广泛开展合作，提供资金和技术上的支持。2019年在接见日本代表团时，任正非曾对日本的配套优势有很到位的评论，他以传感器为例，“日本的传感器最强。日本人最善于感受事物，感受事务才能认识事物，认识事物才能理解事物。” 华为2019年预计将从日本采购11000亿日元的零部件。日本因此取代美国，成为华为最大的采购基地。

  现阶段，也有很多中国企业，尝试通过并购，从经营不善的日本企业直接获取核心技术。但是目前来看，成功案例不多。日本的制造业企业很多是家族企业，更为看重事业的存续，而不是利益的最大化。这种经营理念上的差异常常成为阻碍两国企业创新合作的因素。

  本文刊于《中国投资》2020年1月号。版权所有，侵权必究。欢迎个人分享，媒体转载请回复本微信号获得许可。

  《中国投资》杂志创办自1985年，由国家发改委主管，国家发改委投资研究所、中国国际工程咨询有限公司主办，是我国投资领域唯一的中央级刊物，业界最早专注于投资领域趋势报道的核心期刊。创刊三十多年以来，杂志以全球视角看中国投资，涵盖宏观经济、行业分析和企业投资案例，同时以全球市场为坐标，聚焦特定国家、地区和重大国际趋势，目前慢慢的变成了世界各国政府官员、各类投资机构、专家学者、企业家以及记者媒体的专业对话平台。

  《中国投资》杂志每期覆盖包括上市公司在内的200多家央企国企和10000多家中国非公有制企业、1000多家中央与地方政府决策部门和机构、1000多家行业协会和商会、300多家主要金融机构等，是了解宏观经济环境、行业趋势前景和企业投资案例的重要参考。

  自2016年始，在中联部等相关机构的共同支持下，《中国投资》非洲版面世，为非洲各国与中国持久的大规模合作，提供一个专业而强大的对线年，《中国投资》丝路版诞生，为一带一路框架下各国各方与中国的合作互鉴，提供前瞻包容的思想引领，分享各行各业的创新创举，在探索人类命运共同体的道路上共创未来。